bachelor chargé de clientèle en assurance et banque

Bloc 1 : Organisation de l'activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée

• Révision des fondamentaux de l'assurance
• Activité de prospection commerciale et/ou de fidélisation dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque
• Savoir convaincre à distance sur le plan commercial
• Assurance de biens et de RC du particulier
• Santé individuelle
• Assurance-vie, PER, épargne salariale
• Assurance dommage corporel
• Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial
• Moyens de paiement actuels et futurs
• Financement des particuliers

Bloc 2 : Accueil, renseignement et analyse du contexte et des besoins du client.

• Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
• Risque des professionnels
• Evolution du comportement du consommateur face aux assurances
• Financement des professionnels
• Assurances prévoyance collective
• Assurance des collectivités locales
• Convention des règlements de sinistres
• Garantie emprunteur
• Réseaux sociaux et approche client

Bloc 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque

• Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et Coassurance
• Analyse du bilan d'une entreprise
• Projet Entreprise Partie 3
• Marketing Mobile
• Capital risque et capital investissement
• Banques de financement et investissement
• Analyse financière, gestion de portefeuille, gestion des risques financiers
• Finance internationale

Bloc 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

• Fidélisation et développement du portefeuille client
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• Cas pratique de bancassurance
• Conformité (DDA/RGPD/LCBFT) et lutte contre la fraude