Conseiller Financier – Banque Assurance
Présentation de la formation
Présentation de la formation
La formation bac+3 Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance de l’ISME est une formation concrète et professionnalisante pour te préparer aux métiers de la relation client et de la gestion patrimoniale.
Mis à jour le 08/10/2026
Niveaux d’entrée
BAC+2
Campus de rattachement
ISME Nantes (44) 26 Rte de Gachet, 44300 Nantes, France
Débouchés de la formation
Débouchés professionnels
Débouchés : Tu souhaites te lancer dans la vie professionnelle directement après ton Bachelor ? Voici les carrières qui s’ouvrent à toi : Chargé de clientèle particuliers / entreprises Conseiller assurance Courtier Conseiller bancaire
Validation de la formation
Niveau de sortie
BAC+3
N° titre RNCP
Formes d’enseignement
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
Le programme du Bachelor Conseiller Financier couvre la relation client, l’analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées.
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
- Techniques et produits bancaires
- Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
- Assurance vie et épargne complexe
- Régimes sociaux et retraite
- Economie financière et marchés des capitaux
Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
- Financement des projets du particulier / Mathématiques financières
- Financement des investissements professionnels
- Immobilier
Bloc transversal
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Fiscalité
- La relation clientèle multicanal
- La sensibilisation au handicap
- Certification AMF – préparation et examen
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+2
• Pour faire acte de candidature, il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2). • Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation. • Recherche d’une entreprise d’accueil en alternance ou en stage avec le soutien du dispositif CARE (Coaching et Accompagnement à la Recherche d’Entreprise).
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+2
Inscription :
De octobre 2026 à septembre 2027
Rentrée :
Courant septembre-octobre 2027
Frais de scolarité
En alternance :
Le coût du Bachelor est pris en charge par ton entreprise d’accueil, avec le soutien de son OPCO-Opérateur de Compétences.
En initial :
Tarif : 6 500 € net de taxe / an
> Dont 700€ d’acompte
Évènements à venir
Portes Ouvertes ISME Bordeaux
Le 21 novembre 2026 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
Voir l’évènement
Portes Ouvertes ISME Rennes
Le 21 novembre 2026 de 09:00 à 15:00Autres dates disponibles
Voir l’évènement
Portes Ouvertes ISME Le Mans
Le 28 novembre 2026 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
Voir l’évènement
Portes ouvertes ISME La Rochelle
Le 02 décembre 2026 de 17:00 à 19:00Autres dates disponibles
Voir l’évènement
Portes Ouvertes ISME Vannes
Le 05 décembre 2026 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
Voir l’évènement
Portes Ouvertes ISME Poitiers
Le 05 décembre 2026 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
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Portes Ouvertes ISME Nantes
Le 16 janvier 2027 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
Voir l’évènementTémoignages
Tom LADROITTE
Responsable Admissions & Relations EntreprisesAutres campus ISME
La formation est dispensée en initial sur 1 autre(s) campus ISME.
Modalités d’enseignement
Formation dispensée en Présentiel
Programme
Le programme du Bachelor Conseiller Financier couvre la relation client, l’analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées.
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
- Techniques et produits bancaires
- Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
- Assurance vie et épargne complexe
- Régimes sociaux et retraite
- Economie financière et marchés des capitaux
Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
- Financement des projets du particulier / Mathématiques financières
- Financement des investissements professionnels
- Immobilier
Bloc transversal
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Fiscalité
- La relation clientèle multicanal
- La sensibilisation au handicap
- Certification AMF – préparation et examen
Niveaux d’entrée et conditions d’accès
BAC+2
• Pour faire acte de candidature, il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2). • Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation. • Recherche d’une entreprise d’accueil en alternance ou en stage avec le soutien de notre accompagnement
Processus d’admission
Sélectionner un niveau d’entrée
BAC+2
Inscription :
De octobre 2026 à septembre 2027
Rentrée :
Courant septembre-octobre 2027
Évènements à venir
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Le 21 novembre 2026 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
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Le 21 novembre 2026 de 09:00 à 15:00Autres dates disponibles
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Le 28 novembre 2026 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
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Le 02 décembre 2026 de 17:00 à 19:00Autres dates disponibles
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Le 05 décembre 2026 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
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Le 16 janvier 2027 de 09:00 à 13:00Autres dates disponibles
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Tom LADROITTE
Responsable Admissions & Relations EntreprisesAutres campus ISME
La formation est dispensée en alternance sur 1 autre(s) campus ISME.
