MASTÈRE GESTION DE PATRIMOINE

BLOC 1 - Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

• La Relation client, Approche commerciale
• Mécanisme de la retraite : ARRCO, AGIRC
• Epargne Salariale et PER
• Fiscalité de la retraite
• Assurances de personnes (Assurance vie, Prévoyance et santé
• La protection des personnes et de son patrimoine
• cas pratiques de diagnostic patrimonial

BLOC 2 - Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client

• Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion
• Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
• Régimes matrimoniaux et libéralités
• Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
• Droit des successions / Droit de l'immobilier
• Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
• Cas pratique : approche financière /  cas pratiques de diagnostic patrimonial

BLOC 3 - Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client

• Les dispositifs financiers pour la protection des personnes et de son patrimoine
• Les assurances de biens et de responsabilité
• Paysage juridique des entreprises en France
• Bases comptables et financières
• Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
• Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
• Créer et accompagner le développement d'une entreprise et ou la transférer
• Améliorer la protection du conjoint du chef d’entreprise notamment avec l’assurance vie luxembourgeoise
• Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l’entrepreneur
• Responsabilité civile du dirigeant et des Mandataires sociaux
• Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant 
   

BLOC 4 - Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

• Accompagner le client dans la mise en œuvre des recommandations en tenant compte des impacts des différents environnements (RSE, fiscaux, sociaux, juridiques, économiques, …)
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière en lien avec la protection de la personne et son patrimoine
• Permettre une valorisation optimale du patrimoine professionnel du dirigeant en accompagnant à sa constitution et à sa gestion,
• Déterminer les règles de transmission qui seront les plus pertinentes selon le contexte et la situation de transmission d’entreprise
• Junior entreprise : cas de gestion de patrimoine avec soutenance devant un client